1. home
  2. documentatie
  3. klantenportaal

Klantenportaal documentatie

Andere modules

KlantenportaalWATCH offertes logo

Communiceer zo efficiënt mogelijk met uw klanten met behulp van de Klantenportaalmodule van WATCH. De module bestaat uit twee delen, het deel waar u gebruik van maakt in WATCH en een online klantenportaal waarop uw klanten kunnen inloggen.

Mogelijkheden

De online documentatie geeft u inzicht in de complete functionaliteit van de Klantenportaalmodule. Deze documentatie is ook als pdf beschikbaar om te downloaden.

Klantenportaal structuur en autorisatie
Klantenportaal uitrollen
Meldingen, vragen en verzoeken
Bestanden downloaden
Project rapportages
Facturen inzien en printen
Beheer klantgegevens
Vragenlijst samenstellen
Vragenlijst in laten vullen
Vragenlijst analyseren

Laatste nieuws

Tarieven van standaardprojecten in een keer indexeren

Een jaarlijkse tariefverhoging in uw standaardprojecten hoeft niet meer onderdeel voor onderdeel. WATCH maakt in één actie een nieuwe versie van een standaardproject met bijgewerkte uurtarieven. Het oude sjabloon wordt afgesloten, het nieuwe

Lees meer

Van naam naar nette code, automatisch

Wilt u dat codes vanzelf consistent zijn? WATCH kan bij het aanmaken van een relatie, project of medewerker de code automatisch netjes maken. Zet u de instelling aan, dan worden spaties in het codeveld bij het verlaten van het veld underscores en kan de c

Lees meer

Factuur- en offerte-mails met minder handwerk

Factuur- en offerte-mails hoeven niet langer generiek te zijn. Met tags vult WATCH klant-, project- en factuurgegevens automatisch in (nu ook in het onderwerp én met factuur- en offerte-specifieke gegevens), en bestanden die u aan de factuur koppel

Lees meer

Urenverantwoording voor subsidie in een export

Vanaf WATCH 6.7 levert een nieuw rapport uw geschreven uren én de validatie-informatie in één export. Voor iedereen die uren moet verantwoorden aan een subsidieverstrekker vervalt daarmee het handmatig samenvoegen van losse overzichten.

Lees meer